唐僧(何藩),孙悟空,猪八戒,沙和尚一行四人往西天取经,行至西梁女儿国,国内全是女人,而传宗接代生儿育女全靠「招胎泉」,饮过这泉水便可成孕,但也只能生女. 闻说唐僧取经路过,女王(李香君)有意为公主(方盈)招唐僧为驸马.事为蝎子精与蝮子精探悉,二妖久欲食唐僧之肉,探知女王意,欲从中取利.