本作是一部水墨动画.有个小牧童在放牛时用笛子摹仿黄莺的叫声,吹得比黄莺还好听,黄莺羞愧地飞走了.牧童抱着笛子进入了梦乡,朦胧中他仿佛听见一阵奇妙的音乐,只见他的牛循着奇妙的乐声消失在云烟中.牧童为了寻牛,沿着陡峭的山路进入深山,忽然从云雾中急泻而下的瀑布喷在岩石上,声音象龙打金石铮铮响,激流奔向碧绿的深潭,流水淙淙象琴弦的弹拨,水牛正匐伏在一座石桥上,呆呆地望着瀑布,它被这奇妙的乐声迷住了.牧童奔过去想把它拉走,可是牛不肯走.这时,风一阵紧似一阵,吹得竹林呼呼响,响声中夹杂着笛子的音波.于是牧童用紫竹做了一把笛子,吹起一支迷人的"牧笛调",牛听到这笛声,来到他的身边,牧童紧紧地抱住了自己心爱的牛……当牧童从欢乐中醒来的时候,天色已近黄昏,他吹着笛子,引着水牛,向村屋走去.