由于师傅被狐仙所伤，初一不得以一人出去降魔，途中遇到善良的女鬼傻妞和对鬼有着绝对仇恨的莫宇。村里发生孩子丢失事件，使得初一不得不与莫宇练手。后发现，原来发生的一切事情都有一个幕后主使。最后初一与莫宇连手，打败了大反派夜叉。同时两人在经历事情的途中也产生了深厚的友谊。