纳粹上台以后，排犹主义如同一股血雨腥风席卷欧洲。一些反动或片面的文人也纷纷摇旗呐喊，摇唇鼓舌。白人作家菲尔·格林也加入了徘犹的行列。他和一家杂志社签署了一份协议，答应为他们采写一篇以反犹排犹为主题的连载文章。为此，他和女秘书一起乔装打扮，混入犹太社会，旁敲侧击，明察暗访，摸到了大量真实的第一手资料，在整整半年期间，他们经常改名换姓，四处搬迁……