出身刑名世家的穆延昭，留学日本东京帝国警察学院。毕业前再破奇案的他，决定提前回国挽救办案不利即将枪决的父亲。民国四年（1915年）他回到北京，结识了神偷侠盗况北云，摄影记者沉昭媛，侠女罗小翘，由此展开一段神探传奇。穆延昭侦破了一系列离奇案件：飞贼盗宝，连环密室杀人，吸血鬼魅影，金融暗战，直至牵连出日本蓄谋已久的恐怖阴谋 - 人间兵器！而他自己却匪夷所思般成为日本人手中的棋子，曾经破解的每一桩案件，竟然都是这场惊天阴谋的组成部分。自己究竟是凶手，还是神探？穆延昭决定在命运的岔口殊死一搏，寻回自我。