一九四四年日本人占领的东北某小镇。　　赵长林在日本人渡边家里做杂役，并对同样做杂工的玉秀产生了爱意。渡边醉酒要强暴玉秀，赵长林坎死了渡边，并在渡边妻子美惠子的帮助下带着玉秀逃走了。在逃亡的路上两人失散了……醒来时，自己已被日本兵抓去冲俘以对付八路军，并改名为马宝财。战斗中，被打昏的赵长林，醒来发现已经躺在了八路军的医院里……