剧中加入了奥萝拉（Aurora）、菲利普（Phillip）、穆兰（花木兰）和新的敌人被称为qui shen（wraith）吸食人的灵魂的幽灵（噬魂怪）。主要讲述侏儒怪（Rumplestillskin）将魔法以另一种方式流传入了现实世界。当童话镇中的角色忙于对付Regina（瑞金娜），新的危机随着一块不知名的圆形令牌将席卷而来……