代号为八十六号的超级情报员麦斯威尔史麦特（Don Adams 饰）和二十二号情报员（Sylvia Kristel 饰）跟其他国家的间谍合作，对付科技狂人维托里奥．加斯曼。因为他发明了一种裸体炸弹，能够把地球上所有的衣服同时摧毁，让每个人都赤身裸。