在古巴格达，一个和善、爱睡觉的哈里发（Caliph，伊斯兰教执掌政教大权的领袖的称号）和他的副手Iznogoud的故事，Iznogoud是个邪恶的家伙，他的目的就是要谋朝篡位，但是这个倒霉蛋从未得手，由此引发笑料百出。