善良的女巫在旅途中遇到了行行色色的动物，她邀请它们住到她的扫帚上，这让一直伴随她的小猫倍感失落。这群动物最后从恐怖的红龙手中救回了女巫，而作为回报，她制作了一把新的扫帚，让每个动物都在扫帚上拥有自己的空间。