在好友武田的掩护下，中村功(陈宝国 饰)从“佐尔格”事件当中脱身，在军方眼中依然保持“忠诚可靠”，并被派往上海担任日本驻中国特别行动处的主任。事实上，他还是日本在中国发展的特务机关中元老级的人物，谁能想到他真实的身份却是中共特工“杜鹃”？而讽刺的是，他被派回到上海的主要任务正是抓捕这个“杜鹃”。