魔教燕北飞助中原高手击败柳生一剑后,举家反遭杀戮,儿子燕孤鸿被杀父仇人秦百川带走.鸿偷偷逃去,由辛晓月一手养大,并训练为杀手.后鸿接获杀川的命令,后发现川乃红颜知已莫愁之父亲.另一方面,他又获悉愁曾被川的亲信楚江南污辱,原来南正密谋叛变川,鸿被迫卷入川,南的斗争,后来南更怂恿剑重出江湖对付鸿,掀起一场龙争虎斗.