两年前，高级督察程辉带领部下围剿悍匪，辉重伤住院，出院后得知自己的得力部下Joe已被派到香港黑帮大哥士巴拿的帮会中卧底，阿Joe是程辉一手训练出来的警员，两人的关系亦师亦友，程辉对阿Joe十分器重，认为他是警队的精英，前途无量。两年过去了，阿 Joe虽然与警方保持联络，但一直未能掌握士巴拿的犯罪证据。直到有一天，士巴拿带领阿Joe去马来西亚与当地毒枭交易，发生了意外，阿Joe与总部失去联络。