电影讲述中年男子弗兰克在幽美的湖畔度假,他的静谧下午时光被两个男人占据:亨利,他最好的朋友,他们有着最纯洁的友谊;迈克尔,英俊的陌生人,让他感受最致命的吸引力。迈克尔的帅气、强势和危险让弗兰克着迷,哪怕第二天他得知湖中发现了尸体,并且事件和迈克尔有千丝万缕的关系,他仍然决定不放弃这份痴心。