异性恋John，厌倦了纽约市，搬迁到洛杉矶，住在他最好的朋友Andy的家。他到广告公司应征，遇到帅哥老板Paul。Paul对John颇有好感，并邀John到Paul的豪华公寓享用午餐。John慢慢意识到，他被Paul吸引。经不起Paul激烈的诱惑，他跟Paul发生关系。John对自己的不明的性取向感到困扰，但他必须接受他对男性和女性都会产生感情的事实..