受到继母和姐姐欺负的灰姑娘非常渴望参加国王举办的盛大舞会；贫穷家庭的少年杰克（Jack）希望他的奶牛能产奶，给家里带来一定收入；面包师和妻子希望有一个孩子，组建一个完整的家庭。小红帽从面包师家买了几个面包，去森林拜访奶奶。丑陋的老巫婆告诉面包师，他父亲偷走了她的魔法豆，因此她施法让他断子绝孙。但是她告诉面包师，如果他们能在未来三天内找到一头奶牛，一个血红色斗篷，一撮麦黄色头发，和一只水晶鞋，她就能收回魔法。灰姑娘决定偷偷逃离家门参加舞会，杰克的母亲让他去集市上卖掉奶牛，于是所有人怀着不同的期望走进森林。