6月6日凌晨6点，美国外交官罗伯特·舍恩（Liev Schreiber 饰）刚出生的儿子不幸夭亡，在斯派尔多神父（Giovanni Lombardo Radice 饰）的建议之下，他收养了一个出生不久母亲便过世的婴儿，并为其取名戴明。
戴明（Seamus Davey-Fitzpatrick 饰）在罗伯特的家中健康成长，从未生病。与之相对，各种怪事也不断在周围发生。罗伯特的妻子卡瑟琳（Julia Stiles 饰）再次怀孕，她发现戴明竟然对尚在腹中的婴儿心存恶意。在布莱南神父的指点下，罗伯特得知戴明竟然是恶魔之子，他必将不断壮大，为害人间。