克拉拉和埃莉诺，两个神秘而身无分文的年轻女性，从一个犯罪现场逃离，到达一个破落的海滨度假地，她们在破旧的酒店避难，并且试图找到点钱。克拉拉开始出卖她的肉体，很快她就遇见了害羞孤僻的诺埃尔，诺埃尔愿意为她们提供住宿——一个破旧的旅馆，拜占庭。与此同时，埃莉诺遇见了弗兰克，不知不觉地告诉了他真相。原来克拉拉是她的母亲，出生于1804年，并且永远保持十六岁的模样。她还承认，她和她的母亲必须喝人血才能生存。于是，在这个宁静的小镇，人们开始逐渐死亡。