德国东部的勃兰登堡，人们都害怕狼的出没。年轻警察雅各布一直掩饰自己的性取向，在镇上过着循规蹈矩的生活。某次他无意的喂狼行为，为小镇召来了一个人形狼心的怪物。对方手持武士刀行走在暗夜中，对一切生物大开杀戒。雅各布并不知道怪物和他的关系，他只知道自己是唯一可以终结这场噩梦的人... .