四人自升上高中後每晚都为自己的乐队排练，并且每年都会为自己的乐队举行一次演出。可是他们背后却有着各自的问题。Young-hun一直苦候着他的初恋情人从美国学成归来。他经营了一间卖唱片的店，并且帮人写曲，但却被一个夜总会的女侍应Yeon-hwa所迷上。Jin-hyung则一直苦候自己的太太能从美国回来破镜重圆，以挽回自己的失败婚姻及平息夺女儿抚养权的危机。另一方面，Hong-chul面对自己眼前的婚姻……