民国三年，充满仇恨的阿细，在向大理首富段沐海报复杀母之仇的过程中，不断沉沦和迷失，最终幡然悔悟，在对付瘟疫的战斗中，不幸牺牲；以及段沐海的女儿艾月，面对动荡的时代，面对结义姐妹阿细对自己家庭的报复，始终充满乐观、善良和宽容，从一个四体不勤、五谷不分的娇小姐渐渐成长，终于成为一个成熟、机智、胸襟开阔的女性。小厮临事胆怯，留了阿细一息之命，被尾随而致的男孩刘伯恩救下，由古刹高僧治愈，但却落下了癫痫的后遗症。刘伯恩用日出的美景开导新丧至亲的阿细，并将自己的手帕送给阿细。阿细情窦初开，却得知伯恩就要在段沐海的资助下，远赴法兰西学习洋务去了。从此阿细便开始了流浪生涯，后又跟在跑马帮的老汉仆老爹身边，度过了六年马帮生活。阿细是个至情至性的人，爱也铭心，恨也刻骨，十年不衰。所以十年后，阿细离开了仆老爹，只身回到大理，展开了对段沐海的报复。同时，刘伯恩也已学成归国，表面上是段艾月的家庭教师，私地下却是同盟会的成员，为推翻清政府而斗争着。阿细化名阿慈接近艾月，为了报仇大计隐忍了对伯恩的浓浓爱火，却发现伯恩与艾月渐渐生出情愫。在革命军与清兵的战争中，阿细两次救下艾月，取得了天真无邪的艾月的信任，进入段家大院做 起了佣人。段家的护院教头龙出来一直暗恋着小姐艾月，为了护主，他曾帮清军杀过革命党人，武昌起义胜利后，被革命政府通缉。艾月为了掩护他逃走被关进了监狱，后在段沐海四处活动下，被释放。此事让伯恩对新生政府有点失望，辞去职务教书去了。在学堂里艾月又成了伯恩的学生，二人的交往越来越密切。而段沐海因为种种误会，认为伯恩是忘恩负义之徒，不同意艾月与其交往。阿细想到复仇计划就要失败，在前来相送的艾月面前癫痫发作。艾月得知阿细有病，不忍再赶她走，让她留在段家茶园中养病。尽管知道阿细利用过自己，单纯的艾月却依然精心照顾着阿细。阿细在茶园里放出大量自己饲养的茶虫，引来段沐海与其相见。艾月对父亲，对阿细感到失望，离家出走，同伯恩的感情进一步升级，成为爱侣。而阿细很快便取得了段家大院的财政大权。这时，袁世凯盗取了国民政府的革命果实，很多革命投机分子纷纷倒向北洋政府，与伯恩并肩战斗过的警察局长齐学丰就在气馁。齐学丰要处死伯恩，为了救伯恩，阿细被齐学丰糟蹋了。伯恩得知后，盛怒下去行刺齐学丰，打伤了齐学丰后，自己也受了重伤。阿细就把伯恩藏在段家地库中悉心照顾。后来二次革命在即，伯恩要阿细放弃复仇跟他去广东，但最终为了保护伯恩不被齐学峰抓住，阿细没有走成。段沐海获悉了阿细的底细，出于对阿细母女的愧疚，她向阿细忏悔，并没有戳穿阿细的假身份将其赶走，这一方面是因为他想向阿细赎罪，另一方面则是出于对“阿慈”的依恋。对段沐海的忏悔阿细并不领情，反而加紧了对段家的报复。阿细就利用二太太在此事中和艾月的矛盾，由二太太向大理百姓放出了艾月回到大理的消息。然后她又雇人在百姓中煽动，将艾月和龙出来再次赶出大理。濯礼越狱回家偷钱，与段沐海发生打斗，不慎将其从二楼推下。阿细将段沐海重伤弥留的消息放给艾月，艾月赶回大理，被愤怒的百姓围攻，幸遇成为滇军团长的伯恩相救。艾月不忍三哥在受苦，就和龙出来一起去捉拿钱彪。马上就要得手时，钱彪却被赶来的齐学丰打死，临死前钱彪说出了假钞案的幕后主使就是警察局长齐学丰。齐学丰欲杀龙出来和艾月灭口，龙出来为艾月挡了一枪，临死前打死了齐学丰。不久，阿细发现大理城再次出现瘟疫，率先挺身而出照顾病患。随后段家人和伯恩也加入了照顾疫病患者的行列。但是，这次的瘟疫，就连十年前治愈过瘟疫的法兰西医生和古刹高僧都无能为力。艾月便想起了教给自己解毒良方的小米，以及小米口中的孙师傅。病榻前，艾月和阿细这对金兰姐妹终于放下了所有包袱，和好了。艾月和伯恩一起带着阿细到山顶看日出，第一缕曙光降临时，阿细在艾月的怀中香消玉殒。