苗木野空为了接受白变舞台的考试，从日本来到了美国。百变舞台是马戏团和广播剧的混合，是现在最受欢迎的演出。空在考试会场迟到了，错过了试选。但是空的才能被卡洛斯发觉，并让空代替受伤的图兰布琳塔萨上台演出。空的舞台胆量和柔软的演技让观众赏心悦目。空被作为特例进入了百变舞台。但是在空的宿舍有着和舞台里一样的不可思议的小丑木偶，这让空感到非常得不安……