根据卡夫卡经典著作《变形记》改编的同名动画片。题材都是现成的，一个是Mordecai Richler的成名作，一个是Kafka的同名小说改编。Caroline Leaf在玻璃上洒上海滩沙作画，每一个画面拍摄两个frames后进行修改，再拍摄下一个画面。这种作画方式的特点是不能够修改错误，如果犯了错误...，别无选择只能够跟它继续相处。毁掉重画是不可能的。所以这种作画方式的本质很像是自由写作（free writing），作者让笔自己把意念传递到纸上，如果出了错误就顺其自然。也就是说，要有一点禅意。虽然说是作画方式的要求，但隐约在画风裡也可以读到一点。