1865年夏的京都，法度森严的新选组正在遴选新队员，其中，下级武士田代彪蔵和美少年加纳惣三郎的剑术出类拔萃被选中入队。初入队，加纳就受命处决破坏法度的队员，加纳出色地完成了这个任务。不久，队中有人传说，加纳和田代有关系，同时和另一队员汤泽藤次郎也有暧昧。某日汤泽被杀，接着几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭，总长近藤根据现场留下的短刀判断田代是凶手，便命加纳前去讨伐田代。但其实杀死汤泽袭击山崎都出自于加纳的策划，他利用田代的弱点又毫不留情的将他砍死。在暗中监视的土方和冲田见任务完成便离开了现场，土方感叹新选组的法度因加纳而乱，而冲田忽然回身前往寻找加纳……