九色鹿将采药时不慎落水的弄蛇人救起，九色鹿只求他别将遇见自己的事告诉别人，弄蛇人连连答应。国王为满足王后私欲张贴布告：捕到九色鹿者给予重赏。弄蛇人见利忘义，向国王告密，并设计将九色鹿引入包围圈……本片故事取材于敦煌莫高窟257洞内壁画，成片具有中国古代佛教绘画的风格。