上一季中，欢乐合唱团既没有拉拉队荣登福克斯电视台的荣誉，也没有橄榄球队威振八面的风光，Will必须自强不息维持合唱团的生计。Terri的假怀孕将焦头烂额的Will推入Emma的怀抱，Emma的心理障碍使Will无所适从；Rachel与Jessie的感情纠葛，面对生母的复杂情愫；Quinn与Puck和Finn之间的三角故事，Kurt对Finn的无限爱慕；Sue与Will纷争不断；Tina和Artie携手寻梦；Mercedes勇敢表现自我，精彩故事层出不穷