康熙帝微服上街,偶遇女扮男装之亲王府格格傅怀玉及平西王吴三桂世子吴应熊,因缘际会地做了结拜兄弟,直到日后他们身份揭露后,康熙与吴应熊却同时爱上了怀玉,遂衍生出难以化解的爱情三角,康熙为政治考虑,有意招应熊为额驸,赐婚建宁公主,并有意纳怀玉入宫,立做皇后.