以"反清复明"为口号的天地会被朝廷追捕,天地会恐被清廷一网打尽,遂将会员名册送往机密地点.天地会中人红娘子遇上刚直的捕快阿云,暗中利用他送出名册,期间遇上聪敏的阿寸,两人为生计不惜去踢馆,还参加舞狮比赛.及后红娘子被杀,阿云和阿寸从中觉醒,代红娘子执行任务,但两人却身负重伤,生命危在旦夕…...