故事发生在20世纪20年代的巴西,主人公是一位非裔苦工,他不仅自创卡波耶拉,更具有超自然的能力,可以躲避子弹,甚至自己能够变成一只甲虫来吓唬对手(影片片名正是由此得来),由于饱受当地警察和恶势力的欺凌,他唯有奋起抗争,与之展开连场恶斗。